HAMILTON, Bermuda, 2023年10月24日 — Borr Drilling Limited (「本公司」)(NYSE: BORR) (OSE: BORR)今天宣佈,其全資附屬公司Borr IHC Limited已定價其先前公佈的15億4000萬美元總額優先擔保債券,包括10億2500萬美元本金額2028年到期優先擔保債券,按97.750%的價格發行,年利率為10.000%,以及5億1500萬美元本金額2030年到期優先擔保債券,按97.000%的價格發行,年利率為10.375%。
此次發行的所得款項擬與本公司先前宣佈在挪威非公開配售5000萬美元股份的所得款項一併用於償還本公司所有尚未償還的有擔保借款,即本公司與DNB的融資安排、Hayfin融資安排、與OPPL和PPL的船廠付款融資安排、本公司1.5億美元本金額的挪威法律優先擔保債券,以及就上述事項支付相關溢價、費用、應計利息和開支,餘下款項(如有)將用於一般企業目的。該等債券將由本公司及其若干附屬公司擔保,並將以優先地位質押本公司及若干附屬擔保公司的實質上所有資產。
債券發行預計於2023年11月7日或前後結算,並視乎一般結算條件。
通過定價發行債券,股份非公開配售的條件已獲滿足,僅待一般結算程序,並將如先前公佈於2023年10月31日結算。
根據歐盟市場濫用法規,此信息被視為內幕消息,並須遵守挪威證券交易法第5-12條的披露規定。此股份交易通知由Andreas Lavik Lie財務長兼投資者關係副總裁於上述日期及時間發佈。
重要提示
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前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1934年證券交易法第21E條定義的前瞻性陳述,包括債券發行的預期結算日期以及所得款項用途等非歷史性陳述。這些前瞻性陳述面臨著許多風險、不確定因素和假設,包括與債券和股份非公開配售的結算以及所得款項用途有關的風險,以及我們在美國證券交易委員會提交的文件(包括2022年12月31日年度報告表格20-F中的「風險因素」一節)和向挪威金融監督管理局提交的招股說明書中披露的其他風險。前瞻性陳述僅反映知情日期的知識和信息。除非法律要求,否則本公司不承擔更新或修訂任何知情日期後的前瞻性陳述的義務,無論是否反映未來事件或情況的變化。讀者不應過分依賴該等前瞻性陳述。
2023年10月24日
董事會
Borr Drilling Limited
Hamilton, Bermuda
聯繫方式:
如有任何問題,請聯繫:Magnus Vaaler財務長,+44 1224 289208
來源 Borr Drilling Limited