快速成長的RIA公司任命下一代領導層以支持其財富管理服務的策略性增長
SageView 委任 Natasha Pfeiffer 為首席法律顧問
作為執行領導團隊擴張的一部分
NEWPORT BEACH, Calif., 2023年10月19日 — SageView Advisory Group(“SageView”),美國領先的獨立RIA公司之一,今天宣佈聘請下一代領導人 Matt Cosgriff 擔任高級副總裁兼財富管理諮詢服務主管,以及 Sophie Benander 擔任財富管理客戶體驗副總裁。
這些新聘支持SageView擴大其財富管理業務的策略。他們將向今年加入SageView的營運長Jorge Bernal報告,Cosgriff和Benander為該公司提供了一個堅實的下一代基礎,進一步擴大其在機構退休和財富管理領域的領導地位。
“Matt和Sophie都具有豐富的經驗和驅動力,”首席執行官John Longley表示。“我有信心他們的才能和領導能力將對實現我們的業務目標產生重大影響。”
Cosgriff此前在BerganKDV工作,擔任財富管理部門主管,負責財富管理部門的發展和管理,同時也是高級財富和退休計劃顧問。在他的領導下,客戶資產從10億美元增長到25億美元,公司三年連續獲得行業認可為最佳RIA工作場所之一。他畢業於St. Olaf College經濟金融專業,並持有註冊財務規劃師(CFP®)資格。
“加入SageView讓我可以將財富管理和退休計劃領域的經驗結合到公司成為領先財富管理和退休計劃服務提供商的目標上,”Cosgriff表示。“在John和整個執行團隊的支持下,我很高興與這一優秀的財富管理專業團隊合作,為客戶帶來成果。”
在加入SageView之前,Benander曾擔任Adviser Investments財富管理部助理主任。在長達15年的行業經驗中,她在共同基金託管和財富管理服務戰略規劃方面積累了豐富經驗。她畢業於中佛羅里達大學工商管理專業,並在昆尼皮亞克大學獲得MBA學位,持有註冊退休計劃專家(CRPS®)資格和第65號證照。
“在我的職業生涯中,我一直致力於為業務增長和客戶成功帶來合適的人才和解決方案,”Benander表示,她同時也負責公司的中央諮詢服務團隊。“SageView對其全面財富管理業務的願景表述清晰且得到高層全面支持,公司全面注重提供卓越的客戶體驗,不僅塑造財務未來,也培養信任和合作。”
委任行業專家為首席法律顧問
公司同時宣佈委任Natasha Pfeiffer為首席法律顧問兼公司秘書,負責法律和合規部門,支持機構和私人財富管理業務的戰略舉措。Pfeiffer將與人力資源、運營、財務、營銷和傳播等部門緊密合作。
Longley表示:“我發現法律執行人員在戰略思考方面的作用對一家追求增長的公司至關重要。Natasha帶來了豐富的法律和商業經驗,我期待與她緊密合作,利用她的專長多年來支持董事會的願景。”
Pfeiffer此前在高盛擔任副總裁兼高級法律主管,支持高淨值財富管理業務。她曾在聯合資本財務顧問擔任助理總法律顧問,並在百勝公司(Yum Brands, Inc.的子公司)從事就業和特許經營法執業。她在UCLA法學院畢業並獲得法律學位,曾在UCLA就讀經濟學專業並以優等成績畢業。
“SageView處於獨特位置,可以充分利用歷史上規模最大的退休人口,”她表示。“我很高興能支持私人財富業務的擴張,並期待支持John和董事會實現公司願景。”
關於SageView Advisory Group
SageView Advisory Group, LLC(“SageView”)是一家從1989年起在全美國為退休計劃贊助人和個人提供投資諮詢服務的註冊投資顧問公司。SageView的服務包括為401(k)、403(b)、457和定額福利計劃贊助人提供諮詢和投資管理,以及為個人和家庭提供全面財富管理和財務規劃服務。總部位於加州紐波特比奇,在全美30多個辦事處。
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來源 SageView Advisory Group