十二月標準普爾500期貨(ESZ23)今天早上下跌-0.24%,這是在週四美國通貨膨脹數據超預期後,三大美國基準指數下跌之際。通膨數據加劇了聯邦儲備委員會加息的預期。投資者現正為主要美國銀行的季度盈利報告做準備。
在週四的交易日,達美航空公司(紐約證券交易所:DAL)下跌超過-2%,因為公司下調了2023年利潤預測的高位。這一調整歸因於燃油價格上漲和飛機維修成本大於預期。此外,福特汽車公司(紐約證券交易所:F)下跌超過-2%,因為美國聯合汽車工人聯盟擴大了公司肯塔基州最大工廠的罷工範圍。與此同時,Beyond Meat Inc(納斯達克:BYND)下跌超過-5%,這是因為水木證券從「中立」下調該股的評級至「不推薦」。正面消息是,法斯滕納爾公司(納斯達克:FAST)上漲超過+7%,成為S&P 500上漲幅度最大的股份。這次上漲是在工業用品公司報告第三季度每股收益(EPS)優於預期後。
勞工部週四發布的數據顯示,九月消費者物價同比上漲0.4%,略高於0.3%的預期值。年度通脹率仍維持在九月與八月相同的3.7%,與經濟學家3.6%的預測一致。與此同時,美國核心消費者物價指數(CPI)在九月同比下降至4.1%,較八月的4.3%下降,為兩年來下降幅度最小。此外,上週申請美國失業救濟的人數保持在209,000人,超出預期的210,000人。
Charles Schwab U.K.董事總經理Richard Flynn就這些發展可能對利率的影響發表看法,表示「長期高於預期」可能比「利率高達多少」更重要。當前的經濟氣候表明,只要通脹仍然是一個持續的問題,利率不太可能下跌至目前的水平以下。
在美國利率期貨領域,11月下次央行會議25個基點加息的可能性為9.7%,12月會議同樣加息的可能性為30.5%。
在盈利方面,主要銀行和金融行業公司,包括摩根大通(紐約證券交易所:JPM)、美國銀行(紐約證券交易所:WFC)、花旗集團(紐約證券交易所:C)、貝萊德(紐約證券交易所:BLK)、PNC金融(PNC)以及保險巨頭聯合健康(UNH),將於今天公布其季度業績。
在其他發展中,原油價格上漲約3%,因為中東局勢升級,以色列顯示出可能對加薩走陸地入侵的跡象。
眾人現正關注美國密西根消費者信心指數的初步讀數,經濟學家平均預測十月將為67.2,相比前值68.1。
此外,九月美國出口和進口價格指數也將受到關注。經濟學家預測出口價格指數同比上漲0.5%,進口價格指數同比上漲0.5%。
在債券市場,美國10年期利率目前為4.646%,下跌1.36%。
在歐洲市場,歐洲斯托克50期貨今天早上下跌0.50%,投資者分析了幾個歐元區國家的通脹數據。中國通脹數據平淡加劇了對全球經濟的憂慮。醫療保健和金融股票周五下跌最為明顯,而能源和採礦股票表現最佳。法國九月通脹保持不變,西班牙九月通脹率較八月加快。與此同時,歐盟統計局Eurostat發布數據顯示,八月歐元區工業產出月比上漲超預期,但同比仍下跌超過5%。在企業消息方面,法德實驗室供應商Sartorius Sted Bio(DIM.FP)下跌超過15%,因為公司下調年度銷售預測和調整後盈利率。
就經濟數據而言,法國九月CPI月比報-0.5%,年比4.9%,符合預期。西班牙九月CPI月比0.2%,年比3.5%,也符合預期。歐元區八月工業產出月比0.6%,年比-5.1%,與預期分別為0.1%和-3.5%相比。
在亞洲股票市場,中國上海綜合指數(SHCOMP)收報下跌0.64%,日本Nikkei 225股價指數(NIK)下跌0.55%。上海綜合指數下跌,是因為最新數據顯示中國經濟持續疲弱。官方數據顯示,中國九月消費者通脹率保持不變,工廠門口通脹持續下跌,表明經濟增長道路仍長,需要進一步支持。此外,海關數據顯示,九月中國出口和進口同比下跌幅度連續兩個月放緩。據報導,中國考慮成立一個國有穩定基金,以提振其9500億美元股票市場的信心。周五,大部分行業下跌,消費股跌幅最大。香港科技股也下滑,京東健康(JD.com)下跌超過11%,因為多家華爾街經紀公司下調對該電商企業的預期。正面消息是,銀行股表現較好,繼續擴大上周的收益。
澳新銀行集團有限公司高級中國策略師Zhaopeng Xing就情況表示,「九月通脹數據低於預期,表明人民銀行對通脹的打擊還有長路要走。政府宣布實施數百項反周期措施刺激國內需求。但消費者信心仍然疲弱。」
中國九月CPI月比0.2%,年比0%,低於0.3%和0.2%的預期。中國九月PPI年比-2.5%,低於-2.4%的預期。中國九月貿易順差達77.71億美元,高於預期的700億美元。中國九月出口年比-6.2%,強於-7.6%的預期。中國九月進口年比-6.2%,略低於-6.0%的預期。
日本Nikkei 225股價指數今天下跌,跟隨美國股市指數在美國通脹數據超預期後下跌。Nikkei 225所有行業下跌,房地產和金融股下跌幅度最大。與此同時,日本央行季度調查顯示,九月結束三個月日本家庭通脹預期略有增加。在企業消息方面,七號控股(Seven & I Holdings Co Ltd)下跌超過4%,在發布財報後。正面消息是,迅銷(Fast Retailing Co Ltd)在Uniqlo品牌盈利強勁後上漲超過5%。